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Particulares

Le ofrecemos soluciones a la medida para la protección de su patrimonio familiar que tanto esfuerzo ha costado consolidar, velando por el bienestar de sus futuras generaciones. Con nuestro equipo de Wealth Family Business brindamos atención de trato directo y continuo en todo momento.

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Empresas

Le brindamos guía y soporte en todas las etapas del proceso de financiamiento de sus operaciones y de salvaguarda de su patrimonio empresarial, mediante nuestra red de inversionistas internacionales y asesores de Wealth Planning. Contará con un asesor experto que lo atenderá exclusivamente a usted en todas sus necesidades.

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Servicios de planificación patrimonial

Con nuestro equipo de Wealth Family Business nos enfocamos en optimizar la rentabilidad y protección de los activos de nuestros clientes colaborándoles con todos los aspectos para una eficaz gestión de su patrimonio.

Nuestros clientes residen en distintas jurisdicciones bajo diferentes sistemas jurídicos con beneficios legales, financieros y de impuestos. Como consecuencia nuestro equipo especializado buscará la solución legal adecuada para cada cliente.

Para lograr estos objetivos ofrecemos los siguientes servicios:

Vehículos de Inversión

  • Establecimiento y administración de Fondos Privados
  • Gerencia de su portafolio de Inversiones.

Planificación Sucesoral

  • Implementación y administración de Trust
  • Implementación y administración de Fundaciones de Interés Privado
  • Seguros de vida como vehículos de planificación sucesoral.

Estricta adhesión a la normativa de cumplimiento:

Trabajamos en cooperación con instituciones financieras reconocidas, firmas de abogados y profesionales de inversiones con amplia y probada experiencia, para crear soluciones a la medida, en estricto cumplimiento de las leyes y tratados internacionales garantizando que nuestros clientes tomen sus decisiones con agilidad y seguridad.

Servicios Corporativos

Asistimos y guiamos sus procesos de fusiones y adquisiciones

Así como ayudamos en la gestión patrimonial, también les ayudamos con sus empresas familiares a través de los siguientes servicios:

Incorporación de vehículos internacionales

La incorporación y mantenimiento adecuado de una corporación puede ser mucho trabajo. Basados en nuestra experiencia en estructuración, impuestos, requerimientos gubernamentales de reportes, estamos preparados para ofrecerle el debido soporte para su organización por lo que le ofrecemos los siguientes servicios:

  • Proceso de incorporación empresarial.
  • Contabilidad
  • Servicios bancarios.
  • Secretaría corporativa
  • Planificación multijurisdiccional.
  • Servicos de oficinas.

Finanzas corporativas

Desarrollamos soluciones a la medida para nuestros clientes corporativos donde se requiera capital externo. Ayudamos a nuestros clientes a conseguir:

  • Financiamientos.
  • Préstamos para adquisiciones.
  • Capital para crecimiento.

Fusiones y adquisiciones

Guiamos y ayudamos en la ejecución de transacciones internacionales, con la venta y adquisición de empresas y joint-ventures entre otras. El vínculo con nuestros clientes está basado en la discreción y una relación de confianza a largo plazo.

Asesoramos a nuestros clientes en todo el proceso para fusionar o vender sus empresas. Para lograr estos objetivos los ayudamos en las distintas fases del proceso:

  • Valuación: Se realiza una estimación del valor de la compañía.
  • Preparación de la compañía para iniciar el proceso.
  • Promoción de la compañía.
  • Soporte profesional: Estamos con el cliente durante todo el proceso, incluyendo búsqueda o selección de los socios o compradores, presentación de la oportunidad, negociaciones durante el proceso hasta el cierre del negocio.

Nuestro equipo está liderado por profesionales muy reconocidos a nivel internacional quienes aportan años de relación con instituciones financieras como bancos, fondos de capital privado y fondos de inversión.

 

Servicios de comercialización

A través de nuestros socios comerciales ofrecemos oportunidades globales de comercio internacional y los mejores productos disponibles para la compra inmediata.

Valores

Integridad

Calidad

Confianza

 

Respeto

Transparencia

Cercanía

 

Noticias y publicaciones

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24 Jul 2025

Cómo FATCA y CRS están redefiniendo la gestión de patrimonios globales En el entorno actual de creciente escrutinio fiscal, las normas de transparencia fiscal internacional como Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA) de USA  y el Estándar Común...

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14 Jul 2023

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Servicios financieros y patrimoniales

Misión

Brindamos servicios de asesoría financiera y patrimonial para satisfacer las necesidades de las personas y familias, estructurando sus activos, de forma que se proteja la riqueza y los intereses de sus generaciones futuras.

Visión

Ser un referente en asesoría financiera y patrimonial, reconocidos por la excelente atención, la integridad de sus asesores, la ética en la práctica del negocio y la alta calidad de nuestros servicios personalizados.

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